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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍓💟🍅，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍓🥝😠、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🩱🥿🧡，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🧅，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹😡🧅。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👙🍈，按这一比例看估值已经合理👗。

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2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响💝👛😈，荣昌生物股价持续上涨🍎👙🥕，其中A股6个月市值飙涨180亿元💘，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🍎🤍。数据显示👠💓，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🥝👗🧅💓，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🧅👅🍇、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。