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短期内💟🤬🩲👞，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👞。但长期来看🍒👜👘，偏度几乎没有变化👘，这表明乐观情绪难以持久🥒🍑。同样🥬🍏🍇👢，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🥕👠，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍆🥾。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍌🥭、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🩰🍑💝、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👞🥝💌。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄🧡🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🧡。从基本面的角度来看👞💔👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🍓👝，在科技🩳👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🍋🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🩱🤍👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋😻🤍🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰🍋🌽👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🥔🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏👿🍌🍊🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大👝👞👚💗🧄。

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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数🩲🍅💖、暖冬💌、消费环境波动等不利因素影响下🥿🥕，仍旧录得7%的收入增速💕👚🥝💗，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性😡🌽💖。分渠道看😡💗，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市🩱🍍💞💔，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓👄，全财年公司净开门店253家💓👘🥕😈。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元🎒🤍，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户💋🥒👿👗，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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1、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特(te)朗普表(biao)示如(ru)果贸易(yi)伙伴在谈判中表现出“诚意(yi)”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看(kan)，美国(guo)关税政策反复，投资者对美国经济前景持(chi)更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏(hong)观情绪整体较为反(fan)复。国内经济延续(xu)弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关(guan)注现实需(xu)求兑(dui)现情(qing)况。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🍍👄😈💝、新闻工作者和妇女儿童等👛，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🩱、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥕🧅。