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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银(yin)金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👗，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍉💯👘。此前，伊朗议会25日通过法案🍋，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👿🍒。

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部分农化制品🥔😠💕🧡、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💟🩰🤍。其中🥕🍋🍍🍆🍍，硫酸铵价格创近一年新高🩰🍆🥒，磷酸一铵价格高位震荡🍒💞👡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🍒，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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早前，伊泰(tai)B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约(yue)收购股(gu)份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新(xin)潮4月18日收(shou)盘价溢(yi)价近20%。

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1、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金💟👗💔🎒👝，白银谨慎追随🤬🤍🎒💔。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🥝🧄。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🌽，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元💯🥝🥒。

2、全毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年(nian)初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增(zeng)長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。