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中国稀土公告🍎🍅，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导🥭💓🍆，现予以澄清说明。经核查，近期🥕，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序👘👝，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要😈🥒👡，为优化公司治理结构👘🍅👢、提升管理效能🩱😠😻🧡💯，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序💝💝，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍅。

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1、国内经济维持弱稳格局🍋，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落💓👛👿，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍊👙💗🍎、7 月份保持韧性🍋🥔💯😠，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥭👢。其次，内需方面🥝💗🥒，基建资金到位量或前低后高😻，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力😈😈🤬。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🥑💘🥒🧡，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍓。

2、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收敛下行(xing)对应(ying)的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也(ye)会对市场(chang)风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空(kong)间更大，是重要的选股方向