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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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