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行业层面，展望7月份🩰🍇🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👛👿👞，半导体🥿👿🤍、光学光电子🍉、消费电子、运营商🍑🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍，业绩有望改善🤬🍌🍎👜；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧄💕👿🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻🍉，有望延续两位数增长🥝🥭🩳，其中饮料乳品、农副产品👝💟、家电👚、家具💕🎒😠、饰品💖😻👘👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬👢💛🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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尽管对高盛的资(zi)产管理部(bu)门而言，这笔投资规模不大，但它却体(ti)现了该公司(si)为抵消(xiao)其利润丰厚但波动较大的华尔(er)街业务(wu)，而寻求(qiu)高(gao)额(e)回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是，主要(yao)利用客户资金和融资(zi)来提升酒(jiu)店价值，然(ran)后在出售时赚取(qu)巨额利润。在(zai)此过程中，高盛还会从投入(ru)资金的客户那里收取管理费。

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1、唐晨：港股(gu)整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计(ji)四季度有(you)估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👞👘😠，建议关注AI推理算力👛、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍅🥒🧄、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩱🍎🥿。中期来看👜💔，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍓🧡🍉，可能会是成长风格的一个中期拐点👝🍍。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。