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2023年8月，再融资政(zheng)策自2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定增市场当前的现(xian)状(zhuang)也引发众多投资者关注，定向(xiang)增发事(shi)件效应是(shi)否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定(ding)向增(zeng)发的事件效应进行了细致的分析。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色(se)金属(shu)、军工、AI算力、AI应用等。主题方面(mian)，建议关注：固态电(dian)池、稳定(ding)币、自主可控(kong)等。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内(nei)需政(zheng)策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主(zhu)要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨(zhang)的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

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展望后市，7月份市(shi)场将迎来(lai)一些更为清晰的交易(yi)抓手，但(dan)同时不确定因(yin)素也将有所(suo)增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外(wai)部变(bian)化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时(shi)，小盘股抱团或有松动，市值风格(ge)可能向中盘有所(suo)倾斜，日历效应也显示(shi)7月份中盘成长风格相对占优。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港(gang)币的强方兑换保证机(ji)制，令香港金管局向市场抛售港(gang)元，显著(zhu)强化了港股流动(dong)性(xing)环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国(guo)市场(chang)的(de)战略地(di)位提升，内资、外(wai)资轮番(fan)成为做(zuo)多主力。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大(da)創(chuàng)新企業的引育力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接口創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提(ti)陞(shēng)(sheng)區域空間(jiān)創新濃(nóng)度，形成腦機接(jie)口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。