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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下(xia)，预计(ji)下(xia)半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新(xin)的货币(bi)执行报告(gao)，结合周(zhou)内发(fa)改委会议，后续政策稳步推进(jin)经(jing)济缓慢复苏(su)的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需(xu)要进一步观察资金情绪(xu)变化(hua)。

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