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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初预测🍆🥾💝👿。美元遭遇2005年来最差年初表现，标普500经历惊人暴跌和闪电式反弹。欧洲股市从投资洼地变为必备资产🥻🌽，基准指数跑赢标普500达16个百分点，新兴市场打破连年跑输魔咒，货币普遍兑美元走强，股市为股东创造1.8万亿美元财富增长👠💛。

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截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比(bi)上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比(bi)上周(zhou)下降，短期(qi)Alpha环(huan)境减弱。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥭👠😡、6月随着出口增速的收窄😠，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💘🍓🧡、库存周期🥬🍊、合同负债增速🍏、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👄🩱🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑🩲👅、农副产品、家电、家具、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻💯💯；此外贵金属、燃气🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻🥻👡，中报业绩有望边际改善。

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交易(yi)集中度：近期市场成交情况分化明显，从(cong)不同行业(ye)换手(shou)率历史分位数(shu)和(he)成(cheng)交额占比来看，化学制(zhi)药、石油石化、军工(gong)电(dian)子、航(hang)运(yun)港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等(deng)领域交易占比相对(dui)较低。

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1、4、库存(cun)端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来(lai)同期低位水平，纺织企业产成品(pin)库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装、服(fu)饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🍇，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态😻，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥒💗🧡、融资买股票或者买基金🍍。