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► 私人信(xin)用(yong)持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期(qi)难以大(da)幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空间也受限(xian)。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私(si)人部门的信用收缩仍在延续(xu)。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企(qi)业感受的(de)回报预期(qi)低于成本，即私人部门面临(lin)的融(rong)资成本与回报依然倒(dao)挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很低且(qie)流动性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力(li)干预(yu)（财政(zheng)逆周期调节）或新增长(zhang)点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市(shi)场表现(xian)的脉络：一(yi)方面(mian)，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不(bu)断抬升，是因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲(chong)了私人部(bu)门持续的信用(yong)收缩，以(yi)及春(chun)节后AI突破带来(lai)新(xin)的投(tou)资方向。但(dan)另一方(fang)面，市场之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使(shi)得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩。

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2、强势股往(wang)往(wang)具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观(guan)状态时，强势股(gu)的持续(xu)上行(xing)能为整个板块带来机会(hui)。我们可以通过计(ji)算指数成分股的近期正(zheng)收益的个数来判断市场(chang)情绪。当市场中正收益的股票(piao)逐步增多时，往往处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股票都处于正收(shou)益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。