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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前(qian)市场(chang)对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预(yu)期变化对市场的(de)扰动。

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从个股(gu)情况(kuang)来看，上周融资客对91只股票加仓金额超(chao)1亿元。加仓居前的10只股票分别为东方财富、国泰海通、浦发银行、天风(feng)证券、指南针、江淮汽车、寒武纪—U、新国都、景旺(wang)电子(zi)、邮储银行，分别净买入17.24亿元、11.14亿元、8.13亿(yi)元、4.87亿元(yuan)、4.5亿元、3.72亿元、3.72亿元(yuan)、3.7亿(yi)元、3.56亿元、3.44亿元。从市场表现上看，上周融资客(ke)加仓居前十的股票涨多跌少，涨幅最大的指南针涨逾36%。

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2、週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質(zhi)的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。