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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成(cheng)长性(xing)行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领(ling)域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资(zi)机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升(sheng)的起点(dian)。

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2、整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业(ye)企(qi)业盈利(li)、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度(du)，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。