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上文中提到的行(xing)业选择方向提供(gong)了一(yi)个在(zai)当前宏观环(huan)境下的中期选择逻辑，但我们(men)也注意到，短期内过剩流(liu)动性涌入少量优(you)质(zhi)资产，也将导(dao)致短期透支，最好的选(xuan)择还是在“对的位(wei)置选择对的(de)行业”。因此，如何去衡量并刻画板(ban)块集中度并且寻找轮动(dong)依据也成为(wei)下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头(tou)仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维(wei)度刻画。

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国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组产(chan)品可应用在(zai)AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能(neng)检测、无触摸手(shou)势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是(shi)否(fou)有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜(jing)，目前公司配合(he)不同客户(hu)不同需求和产品定位提(ti)供解决(jue)方案，处于性能和良率(lv)提升阶段(duan)。

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1-5月规模以上工(gong)业企业利润同比转负，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效(xiao)需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响，单5月同(tong)比转负至(zhi)-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比(bi)增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业(ye)盈利二季度盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄。

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2、復(fù)盤(pán)來(lái)看(kan)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週(zhou)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)。消息(xi)麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)(xian)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)在2030年突破50億美元。