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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🍊💋，目前个别装置稳定性仍有待提升🍑🥿🍏👛，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上👡。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🍈🍓🎒👛🩳，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🩱🍍👘💓。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位👢😡💛。另外需注意的是🩰👅🩱👜，近两年西北地区产能增量较大💕，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区👝💝👛🥑，将对尿素区域性供应产生影响。

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1、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥾👙💟🩰，美铜带动全球铜贸易格局转变🎒👛👅，成为本轮行情的引擎😈💯。另一方面🍉😡，国内供需两旺格局👜🥿💯🍓，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少😻🩲，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍎🍆👄💌，做多铜价实际再给矿端超额利润🍊，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥒🍊🍉。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🤬👄🍒，但高升水风险不容忽视🩱🧄👗，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👛😠🍅，只是时间上的错配💌，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥝。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💛🌽，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍆😠🍉，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🩳，面临再次补库🍎，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍋，不接受高价位的表现🥿🥿。综合来看💔🍊🍌，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍉👿🥑👡，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥔，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥔🍏，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🩱💋👡，“故事”容易证伪时段。