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大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原(yuan)料及化学制品行业的(de)供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供(gong)需(xu)情(qing)况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半(ban)年整体(ti)化工行业供需(xu)格局有望进一(yi)步改善。

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1、我国商用卫星市场也急速扩张💗🍓😠👘👜，赛迪智库预测，2025年🥻🥝，我国商业航天产业将迎来转型升级期，市场规模有望突破2.5万亿元，国际合作也将持续拓展。

2、🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以(yi)月(yue)度-季度维(wei)度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤(pi)酒(jiu)等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属。