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战(zhan)略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎(ying)来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市，事(shi)后来看(kan)并不是盈(ying)利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突(tu)破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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