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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🍑🩲。公募新规的正向影响💟🤍，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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报告显示，2024年🥾🍅🧄，蚂蚁集团将AI能力融入医疗🍅👙💝、金融💌🍉😡🩳、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿🌽🥑，其中有43%来自三线及以下城市💕🩰🍇💘；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%🍌🥥，坚定投入人工智能和数据要素等技术，为科技普惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年🍊🥕🍏，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性、乡村、银龄等领域🍑💔。

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结合细分领(ling)域中观(guan)指标来看，受益于(yu)行业供需改(gai)善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增长。二(er)季度通讯(xun)器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机(ji)出货(huo)量边际回暖，消费(fei)电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与(yu)云计(ji)算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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1、值得关注(zhu)的是，华山医院正在开展全球首个(ge)脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研(yan)究，通过(guo)入组一批做过脑机接(jie)口植入手术的患者，科学评估这种(zhong)新疗法的有效(xiao)性、安全性等问题。

2、目前来看🥾🧅😻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👙🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍎🥔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👡。