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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面(mian)仍(reng)然稳健(jian)，受(shou)到4500万吨产能上(shang)限、持续(xu)的“以旧换新(xin)”补贴、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所(suo)支持。不过，随着季节(jie)性因素的影响，自6月下旬起，表观需求(qiu)增长已出现逐步放缓。该行还担(dan)忧在经历了2025年上半年政策推动后(hou)中国光伏装机增速可能放缓（光(guang)伏行(xing)业约占中国铝需(xu)求总量的8%）、以(yi)及“以旧换新”政策效果可能开(kai)始递减(jian)，对需求构成下行(xing)风险。

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从(cong)热点概念来看(kan)，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒(chao)股软件指数、金融(rong)科技指(zhi)数、数(shu)字货币指数、跨境支付指数、财(cai)税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油(you)气开采指数、航运精选指数、天(tian)然气指数、白酒指数、银行(xing)精选指数(shu)。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进(jin)一步演(yan)变。最新来看，俄乌远没(mei)有预期当中的(de)快速达成停火，这将影响(xiang)欧盟对俄罗斯能(neng)源(yuan)的制裁的策略，在6月欧盟一度下(xia)调俄罗斯原油的最高上限价格(ge)至60美元/桶，不过整(zheng)体来看(kan)俄罗斯能源的供应和出口保持稳定(ding)，下半年预(yu)计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰(rao)动红海，原油(you)运输绕行已成为常态。伊以方面，短期(qi)停火(huo)协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生(sheng)产(chan)以及出口将(jiang)面临(lin)不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被(bei)动地位且反击能力弱，接下来的(de)谈判或仍将处于弱势。这仍(reng)是原油市场下半(ban)年面临的最大的(de)计价因素之一。

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1、本周(zhou)市场(chang)各指数全面(mian)上涨，上证(zheng)综指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

2、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事(shi)务所，4份是处罚(fa)会(hui)计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万(wan)元。