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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。

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4、库存端：棉花商业库存持续下(xia)降，目前位于近年(nian)来同期低位水平，纺织企业(ye)产成品库存仍在(zai)逐渐累积，织厂原材料库存处于偏(pian)低水平，终端(duan)纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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第四🎒🥬🍇🥭，也是最关键的——低于自然失业率的历史最强劲就业市场并未引发通胀率显著上升🩳👙🩰，后者持续低于2%👿👙🍌，失业率下降与通胀上升的关系弱化😈🥔🍄🍓💞。此外，长期通胀预期维持弱势以及全球通缩压力等也抑制了通胀上升🥕🍑🍒🥬。美联储的目标是将通胀率提升到2%，但却难以实现💔💔。美联储更担心的是通胀率长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期，而这又会导致利率长期接近零下限，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间缩小🥑。而且，这种状态一旦形成则难以矫正🍋🩰🍆👡，美联储需尽其所能防止这种情况的发生💯🧄💋💛🍊。

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唐晨：我们关注“科(ke)特(te)估”视角(jiao)下的投(tou)资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半导(dao)体、智能驾驶等，因(yin)为这(zhe)些资产“含权量”高，在整体重估过程中(zhong)，通(tong)常会表现出更强的波动性和(he)弹性。同时(shi)，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长点，又是反映(ying)时代命题的(de)主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成共(gong)振的效果。

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1、WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现(xian)货黄(huang)金小(xiao)幅高开，现报3278美(mei)元/盎(ang)司。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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