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市场有风险，投资(zi)需谨(jin)慎。本文(wen)不构成个人(ren)投资建议，也未(wei)考虑到(dao)个别用户特殊的投资目标(biao)、财务状况或需(xu)要。用户应考虑本文(wen)中的任(ren)何意见、观点或结论是否符合其(qi)特定状况。据此投资，责任自负(fu)。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、“我们预计美国经济增长疲软，但能够避免彻底的衰退，”巴克莱(lai)分析师在报告中写到，“关税将推动(dong)美国核心通胀率超过3%，使美联储在接下来的几次(ci)会议上(shang)保持(chi)观望。”

2、從(cóng)需求(qiu)看，上半年鋼(gāng)材(cai)需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強(qiang)長(zhǎng)弱，1-5月外(wai)需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降(jiang)4.14%；上半年螺(luo)紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均(jun)錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍(reng)處(chù)于(yu)下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處(chu)于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造(zao)舩(chuán)(chuan)、風(fēng)(feng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏(pian)悲觀(guān)。鋼材齣(chū)(chu)口仍處于高位，但(dan)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半(ban)年齣口麵(miàn)(mian)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。