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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业(ye)中(zhong)观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多(duo)套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半(ban)年新增投产减(jian)少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修(xiu)计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度(du)，PP依(yi)旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年(nian)底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使(shi)PP整体(ti)开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较(jiao)多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产(chan)量同比依(yi)旧增长(zhang)。下半年计划新增产能多(duo)为PDH装(zhuang)置，由于长期亏损，投产(chan)或有推迟的可能，因此(ci)供给(gei)边(bian)际增量有(you)限，但产量仍是近5年最高水(shui)平。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业(ye)数据。市场普遍预计，美国6月非农(nong)就业人数将较上个(ge)月有所(suo)下降，失业率可能将小幅上升(sheng)。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信(xin)号后才会降息。预(yu)计这份非农数(shu)据将(jiang)推高美联(lian)储的降息(xi)预期。另外，美国6月ISM制(zhi)造业(ye)PMI数据也将在(zai)本周公布，此前的数据(ju)显示，美国5月ISM制造业(ye)PMI数据不及预期，新订单数量(liang)大幅(fu)下降(jiang)，进出口(kou)订(ding)单指数均创新低。市场将(jiang)评估特(te)朗普**的关税政策给(gei)美国制造业进(jin)出口带来的持续影响。

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2、常(chang)青科(ke)技：公司首次公开发行股票募集(ji)资金投资(zi)项目“特种聚合材(cai)料助剂及(ji)电子(zi)专用材料制造项目”（以(yi)下(xia)简称(cheng)“募投项目”）已于2024年12月(yue)进行了试生(sheng)产。截至目前(qian)，该募投项目(mu)经过前期试(shi)生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调(diao)试，相关生产(chan)线已于近日正式投产。该募投项目投(tou)产后，将新增特种单体及专用助剂(ji)总产能12.05万吨/年。