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港股：港(gang)股三(san)大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)后抑，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數重(zhong)迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆生(sheng)指數(shu)跌(die)0.17%，國(guó)企指數、恆生科技(ji)指(zhi)數分彆(biè)下(xia)跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)(zhang)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，小米強(qiáng)勢(shì)收(shou)漲3.6%盤(pan)中曾刷新上市新高價(jià)(jia)，快(kuai)手漲1.7%，京東(dōng)勉強(qiang)飄(piāo)紅(hóng)(hong)，百度(du)跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微幅下跌(die)；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)(ke)稱跟稀土相關(guān)，稀(xi)土(tu)槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股等有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)(qi)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金(jin)鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新高；分析指行業(ye)在政筴(cè)支持、技術(shù)(shu)創新等多方麵迎來(lái)利好，互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)醫(yī)(yi)療(liáo)股拉陞(shēng)，平安好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤炭股多數上漲。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性(xing)行业展(zhan)开，优质的科技资产、新(xin)兴消费(fei)行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件(jian)供应商迎来投资机(ji)会(hui)。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有(you)望迎来系(xi)统(tong)性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的(de)起点。