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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的(de)角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總(zong)需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計(ji)下半年總需求仍(reng)將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰(shuai)退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在(zai)流動(dong)性咊增量(liang)資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shu)均(jun)達(dá)到正5%左(zuo)右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛(niu)市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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6、国内市场方面：棉花阶段(duan)底部或已出(chu)现(xian)，但丰产(chan)预期下，棉价反弹(dan)承压，上方空(kong)间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉期价走势的主要因素是(shi)较(jiao)为宽(kuan)松的供需格局(ju)和中美关税。站在当前节(jie)点(dian)来(lai)看(kan)，中美关于关税问题已经原则上达成协(xie)议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏(pian)低(di)，目前国内棉花商(shang)业库存已经降至(zhi)新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产(chan)预期较强，本年度(du)国(guo)内新棉种植面积同比增加已是(shi)市场共识，新(xin)疆地区棉花处于现蕾、开花阶(jie)段(duan)，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预(yu)期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速(su)持(chi)续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需求增速要好于纯棉(mian)类(lei)需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品(pin)出口国，目前中美关税仍然较高，且(qie)未来降至特朗普上台之(zhi)前水平难度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一(yi)定影响。整体来(lai)看，当前棉花供(gong)需(xu)格局要好于(yu)年初(chu)水平，棉(mian)价底(di)部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在(zai)，需求(qiu)韧性较强，叠(die)加新棉上市前低(di)进口(kou)、低库(ku)存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉(mian)丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价(jia)格与去年同期持平(ping)或略有下降，不(bu)足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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