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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

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浩鯨(jīng)科技(ji)的前身(shen)中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成(cheng)立于2003年(nian)，爲(wèi)中興通(tong)訊(xùn)股(gu)份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市(shi)輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投(tou)。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大(da)股東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)(ye)筦(guǎn)理(li)郃(hé)伙企業(ye)（有限郃伙(huo)）、中(zhong)興通訊股份有限公司(si)、南京(jing)嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基(ji)金（有(you)限郃伙）。

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6月份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量环比下行(xing)，重点企(qi)业粗钢日(ri)均(jun)产(chan)量下行(xing)。钢坯(pi)价(jia)格上行，螺纹钢价格下行(xing)，港口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月秦(qin)皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价(jia)均下(xia)行(xing)，焦煤期货价格、焦炭(tan)期货价格(ge)均上行，天津港焦炭(tan)库存上行，秦皇岛港煤(mei)炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库(ku)存下行。

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1、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面(mian)临诸多扰动，佤邦复产时间不(bu)断(duan)推迟，印尼精炼锡生(sheng)产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致(zhi) Alphamin 停产(chan)及当(dang)地手工采矿受到冲击，国内银(yin)漫矿业(ye)因(yin)安全(quan)事故停采，均(jun)加剧了市场对供应的担忧。不(bu)过(guo)，当前(qian)大部分国家或地区供应扰动已逐步(bu)平息，唯有缅甸佤邦(bang)复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中(zhong)国的量。据此(ci)，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万(wan)吨。

2、另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16👘，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。