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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基(ji)本面仍然稳(wen)健，受到4500万吨(dun)产能(neng)上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的(de)电网投资、电动车销售增长以及中(zhong)美贸易谈(tan)判转暖(nuan)带来的出口预期改善所支持。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬(xun)起(qi)，表(biao)观(guan)需求增长已(yi)出现(xian)逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年(nian)上半年政策推动后(hou)中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需(xu)求总量的(de)8%）、以及“以旧换(huan)新”政(zheng)策效果可能开始递减，对需求构成(cheng)下行风险。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥒👛🥑💔，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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3🍎、债券供需：专项债发行节奏开始提速🥭👅。截至6月27日🍉🍒💯，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快🥾🍍🤍🩱。截至6月27日💔，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算👜，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日🥝💗，国债净发行33802亿元🍅🍍🩰🩱，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行💝。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策🍌，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业🧅🥔、稳企业💗😠🍊、稳市场、稳预期🥑，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面🍒。

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随着中东(dong)紧张(zhang)局势缓解，上周股市创下(xia)历史新(xin)高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹(ji)象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进(jin)行布局。

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1、对于理(li)财产品投资集中度、流动性等要求，《每日经济(ji)新闻》记者注意到，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出，商业银行应当加强理(li)财产品开展同业融资的流动性风险、交易对手风险和操作风险(xian)等风险管理，做好期限管理和集中度管控(kong)，按照穿透原(yuan)则对交易对手实施尽职调查和准入管理，设(she)置适当的交(jiao)易限额并根据需要进行动态调整。

2、陈健玮：影响港股走(zou)势的不确定性(xing)因素包括地缘(yuan)政治扰动、外部政(zheng)策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情(qing)火热时容易(yi)出现(xian)超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。