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► 国(guo)内外基金(jin)持(chi)仓：截至一季度末海(hai)外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视(shi)角，也可以通过(guo)汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得(de)到外资(zi)持(chi)股的细节。然而由于季度披露相对低频且(qie)数据公布(bu)明显(xian)滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可(ke)选(xuan)消费与信息技术(shu)等板块，这与一季度AI科技领(ling)跑行情十(shi)分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较(jiao)多。

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陈健玮：在全(quan)球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场(chang)。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生(sheng)A/H溢(yi)价指(zhi)数(shu)约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续(xu)流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来(lai)A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推(tui)动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期(qi)”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年(nian)一季度归母净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍处于自2021年以来(lai)的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要(yao)矛盾，指数很难突破中枢大幅上(shang)涨。另一方面，在配置型资金(jin)托底的背景下，A股指数短期同(tong)样不会(hui)出(chu)现大幅下跌的走势。预期未(wei)来指数仍以震(zhen)荡为主。

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