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我们以(yi)股东大会公告日为(wei)时间节(jie)点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及对仓(cang)位的控制，我们构(gou)造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机(ji)会——量(liang)化(hua)选股系列报告之十二》）

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1、对(dui)比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议(yi)的表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政(zheng)治(zhi)局会议对经济形势的(de)判断认识要(yao)更加深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对(dui)经济工作的基调有望(wang)更(geng)加积极。

2、仕佳光(guang)子(zi)此(ci)前表示，公司通过泓淇光(guang)电基金，间接(jie)投资福可喜玛(ma)，有利于(yu)公司保持MT插芯持续(xu)供(gong)货的稳定(ding)性，构建完善的(de)产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。