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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💞。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👡🥭🥒，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍓🤍。需求和库存方面，偏乐观的假设下👅🎒💌，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🩲，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍈💞😻。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👄🩱，或将累库约 1500 万吨😡🌽，有压力但也相对有限🩱。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🍊，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👝😠，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👘🥬，建议更多把握矿价承压下行的机会🥝。

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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息(xi)预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影(ying)响在(zai)美国通胀和增长数(shu)据可(ke)能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或(huo)增大美元(yuan)指数、美债收益(yi)率的波动，从而(er)构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长(zhang)放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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快科技6月29日(ri)消息，根据中国(guo)证监会网(wang)站信息，紫光展锐（上(shang)海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监(jian)局办(ban)理辅导(dao)备(bei)案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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1、油脂市场中，棕(zong)榈油产(chan)地仍有库存压(ya)力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点(dian)关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油(you)出口量增(zeng)加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈(lv)油产(chan)地(di)压力提前消化，这将决定油脂下(xia)方空间。四季度(du)棕榈油出口压力(li)下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳(wen)步上(shang)移。最后，国(guo)内油脂供应情况。受(shou)到我(wo)国大豆(dou)、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜(cai)籽油的四季度供(gong)应存在不确定性预(yu)期，最终能否如实减少以及(ji)棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高(gao)度。油脂震荡偏强思路对待。

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