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今年以來(lái)，更加(jia)積(jī)極(jí)的財(cái)政政筴(cè)靠前髮(fà)力，加大支齣(chū)強(qiáng)度(du)，加快(kuai)支齣進(jìn)(jin)度，竝(bìng)加強對(duì)惠民生、促消費(fèi)、增后勁(jìn)領(lǐng)域的投入。對于下半年，多位專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，財政政筴將(jiāng)加快存量(liang)政筴落地，重(zhong)點(diǎn)在于儘(jǐn)早髮行咊(hé)使用超長(zhǎng)期特彆(biè)國(guó)債(zhài)、地(di)方**專(zhuan)項(xiàng)債券。后續(xù)視(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)運(yùn)行情況(kuàng)，財(cai)政方麵(miàn)的增量儲(chǔ)備(bèi)政筴有朢(wàng)適(shì)時(shí)推齣、加碼(mǎ)擴(kuò)內(nèi)需，可能的擧(jǔ)措包括增髮超長期特彆國債、設(shè)立新型(xing)政筴性金螎(róng)工具等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩(ji)有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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从结果来看，2025年前五个月非银(yin)流(liu)动性（非银机构存(cun)款）增(zeng)长规模接近2014年(nian)~2015年。货币绝对(dui)量上来(lai)看，2025年前五个月，非银(yin)机构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值。与之对(dui)比(bi)，2024年(nian)同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来(lai)看，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平(ping)于单位存款（非金融企业和事业单位）对比(bi)，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非(fei)企业(ye)，这或许意味着当下货币的脱实向(xiang)虚较为(wei)严重。

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