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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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我们认为🍌，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍒💌🍒👢，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💖，也在提示市场更多关注长期积极因素💟💌💗。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👠👘💗，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😡。短期可能还有博弈性的指数冲高👅🥦，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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周思聪：目前(qian)港股整体(ti)估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引(yin)力。从历史(shi)数据(ju)看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合理，但成长(zhang)板块估值仍处于历史较低水平。

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成份股方面，肥料、氟化工🍅🍓🍎👅🥑、合成树脂等板块部分个股涨幅居前😈💕🥿🍑🍅。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🍌，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学💝👿🍄🍋、三美股份等多股涨超2%💋。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

2、日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。