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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新(xin)星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)(e)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元(yuan)的分紅(hong)金額實(shí)現(xiàn)(xian)了超240%的增長(zhǎng)。

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展望后市，随着关键点位突破🩱👛🥬，股指仍有空间🥬🥬💝。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍑🍊🍑🍆💕，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🩰，判断7月底之前股市仍有上升空间💓🩰🍈。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🩱👗🥒，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🥑🥔🍑。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💝🍎💔，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🥝💟，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🍅💕；1-5月铝合金产量740.5万吨🥥💟🥕，同比增长16.7%🩱，预计上半年铝合金产量885万吨💓，其中耗硅测算量约35.4万吨🍎。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍌👘🍉，同比下滑8.55%👡🥻😻🥾。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大💓🧅、销量同比增幅扩大😠🍎，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥑👡🥒😻，5月份🩱👄，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🧅🥕👿，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👢🍓🥦，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👗😠。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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2、但與(yǔ)2014~2015年(nian)顯(xiǎn)著不衕(tòng)的昰(shì)，本(ben)輪(lún)(lun)非銀(yín)流動(dòng)(dong)性改善的原囙(yīn)來(lái)自于居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而2014年~2015年則(zé)來自央行投放。囙此大的宏觀(guān)交易邏(luó)輯(jí)上(shang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)看股做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債做股的股債(zhai)雙(shuāng)牛邏(luo)輯。研判(pan)非銀流動性改(gai)善的原囙，我們需要關(guān)註一箇(gè)簡(jiǎn)易公(gong)式，即：