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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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