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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃(yue)资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三季(ji)度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品(pin)催(cui)化频(pin)出，或(huo)将带(dai)来市(shi)场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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但另一方麵(miàn)，小(xiao)盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低(di)盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多(duo)。

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特朗(lang)普(pu)錶(biǎo)示，美國(guó)總統(tǒng)一職比一些最危險(xiǎn)的職業(yè)(ye)還(hái)危險，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分之一，鬭(dòu)牛士也昰韆(qian)分(fen)之一。這(zhè)雖(suī)然不算(suan)高，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而(er)噹(dāng)總統(tong)，死亾率約(yuē)爲5%。如菓(guǒ)有人告訴(sù)我，我可(ke)能就不會(huì)蓡(shēn)(can)選(xuǎn)了。好嗎(ma)？這確實昰箇(gè)非常危(wei)險的職業。”

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具(ju)体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据(ju)显示，截至当前，债券(quan)型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七(qi)成。其中，有3只债券(quan)型基金的年(nian)内(nei)分红金(jin)额超10亿(yi)元且跻身分红(hong)榜前十，为中银丰(feng)和定开债发起(qi)式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起(qi)式。截至6月29日(ri)，上述3只基(ji)金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿(yi)元、10.01亿元。

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1、特朗普的高级顾问们最近表示(shi)，预计与多达十几个美国最大贸易伙(huo)伴(ban)的(de)协(xie)议将在7月9日截止日期前完成(cheng)。但如果(guo)特朗普与中国和(he)英国达成的协议可以作为参照的话，那么这些(xie)协议很可能不会是解决核(he)心问题的全面(mian)协议，而只会涉及有限的议题，许多具体细节留待日后谈判。

2、燃气主(zhu)要受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动(dong)企业毛差修复，二季度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收(shou)入或有提(ti)升，同时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成本下降驱(qu)动盈利改善。