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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市(shi)场重(zhong)要(yao)线(xian)索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🩳、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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二、日本输(shu)华水产(chan)品企业应当符合我国进口食品境外生产(chan)企业注册管理等相关规定(ding)。已暂停进口(kou)的水产品(pin)生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生(sheng)产的(de)水产品方可输华；对于食用水(shui)生动物，其养(yang)殖、包装(zhuang)企业也(ye)应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开(kai)展输华贸易。

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1、展(zhan)望后(hou)市，上(shang)证(zheng)在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高(gao)点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大(da)概(gai)率会至少到(dao)7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做(zuo)多机会。配(pei)置方面，我们(men)建议：不“恐(kong)高(gao)”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调(diao)整(zheng)中以日线模式适当增配。

2、自2025年(nian)初华尔街发布预测以来的六个(ge)月里，特朗普政策不确定性和(he)世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设。