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週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收(shou)盤(pán)行業(yè)漲幅(fu)、主(zhu)力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全(quan)行(xing)業（申(shen)萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌(die)0.7%，創(chuàng)指小幅收(shou)漲0.47%。

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结合细分领域中观指标来看👅🍏💓，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥔💟；算力需求持续高景气😻💛，中高端芯片需求旺盛👚，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长🥑💟。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💓🍊🍇🩲💝，预计智能手机出货量边际回暖💌👚，消费电子盈利或边际改善💞🍅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💋👠，信创与国产替代加速💯👚，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥿🌽🍍，二季度盈利或超预期。

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权益市(shi)场方面，前海开源基金首席经(jing)济学家杨德龙表示(shi)，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市(shi)场(chang)回升的信心越来越强。

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1、值得(de)關(guān)註的(de)昰(shì)，華(huá)山醫(yī)院正在開(kāi)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列研究。這(zhè)昰一項(xiàng)全國(guó)多中心臨(lin)牀研究，通過(guò)入組一(yi)批做過腦機接(jie)口植(zhi)入手術(shù)(shu)的患者，科(ke)學(xué)評(píng)估(gu)這種新療(liáo)灋(fǎ)的有傚(xiào)性、安全(quan)性等問(wèn)題(tí)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🍑👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🩳。在流动性和增量资金方面🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🥦🥭，7月科技风格占优的可能性较大。