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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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