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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、對(duì)于噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)上許(xǔ)(xu)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)(chuang)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力。但隨(suí)着上市(shi)公司整體(tǐ)業(ye)績預告咊(hé)(he)業績披露(lu)堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業(ye)績真空(kong)期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有利于相關股票(piao)的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、此外，汇丰补充称，对于中国(guo)宏桥而言，由于2024年第四(si)季度氧化铝价格异常高企(qi)，公司2025年(nian)下半年要实现(xian)利润率扩张和盈利增长，可(ke)能需要铝价在强劲需求推动下继续上涨，同时能源成本进一步下降(jiang)。