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近期，A股新股市(shi)场保持活跃态势。6月(yue)26日，广信(xin)科技在北交所上(shang)市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接(jie)近20%。

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展(zhan)望7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续(xu)活(huo)跃。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠💘🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🍏，财政指数的发力和消费的韧性👙💓🥭👄🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗😡🍊🌽🍇，使得即将到来的中报业绩期👛💖🩰，在科技💞🍏👘、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在🍌🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄👢🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋😡🥬🥭。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估(gu)港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長(zhang)期價值。