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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿💟，不代表新浪财经的观点👜。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师🩲，辽宁大学法律硕士🧅🩲😠💘，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格🍏、证券从业资格😡🍓、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验🍅🍍👢。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略😠，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🍄。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验👠🍓🍈，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉🤬🍍💌。）（刘彦梅律师专栏）

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍍，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🎒🥭。6月议息会议后🥔🧄，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩰🍑💌🧡👿，且继续维持年内两次降息预期💛👛，整体降息预期变化不大🤬😠👝。

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在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美”法案5月(yue)22日以(yi)一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微(wei)弱优势通(tong)过参议院程序性投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且为(wei)了让法案在参议院通过，议(yi)员(yuan)们又对条款进行了修改，改动的部分(fen)在参议院投(tou)票后还得回到众议院再(zai)投一轮。

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2、展(zhan)望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上(shang)行动力。