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🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍓😻，全面达成协议概率小🍈💋😻、恐对市场形成冲击😠，但流动性存在结构性支撑托底市场👛，预计市场波动加大🍊👞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍊🩱🩳😡，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍍💝、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👡💞。同时进一步强化对银行👠🧡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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此前的6月24日(ri)，中国稀(xi)土公告披露，公(gong)司于近日收到非独立董事杨国安、董(dong)贤庭、郭(guo)惠浒提交的书面辞职报(bao)告，辞职报告自送达董(dong)事(shi)会之(zhi)日起生(sheng)效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董(dong)事会董(dong)事长(zhang)、董事以及(ji)其在(zai)董事(shi)会各专门委员(yuan)会的相(xiang)关职务，董贤庭(ting)、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届(jie)董事会董事(shi)以及其在董事会各(ge)专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任(ren)何职务，其确认与公司董(dong)事(shi)会无不同意见，亦无任(ren)何(he)其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董(dong)贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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除此之(zhi)外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産(chan)業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率(lv)，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)(sheng)。大型産業(ye)趨勢也昰堦(jiē)(jie)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的(de)第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)(lun)述。

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1、1、受到来自供给端的压力影响，上半年🥭💯💘，生猪现货价格下跌后🍊🍅🧡，延续低位震荡💝👝🧡💘。截至6月26日🍄🥦👞🥭，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤👞；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤🧡。受到能繁母猪存栏增加的影响👙，生猪产能过剩问题显现🎒💓😡💌，2024年8月🍈👛👝，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势😈，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤🌽💞😠🩰。随后😻🍒，猪价延续低位震荡🍈👘。

2、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港(gang)股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持(chi)續改善(shan)，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。