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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🌽，300950）发布公告🍄，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍎💯🌽。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍏🍅，不构成重组上市🍉。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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风格层面👘🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝🥒💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻🍑，加力实施增量政策”🥭🍍👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本周市场在金融🍉、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🩱🎒🧡👜。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥾，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力😻🍓🩰💋。若后市上涨主题不能有效扩散🥻，资金面不能达成温和放量配合🍓😻，市场或由强势上涨再度转向震荡🩰。风格方面🍍🩳💋🍎，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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28日上午，伊朗首都(dou)德(de)黑兰举行(xing)隆重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇难的(de)60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇(fu)女儿(er)童(tong)等，其中包括伊朗武装(zhuang)部队前总(zong)参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总(zong)司令萨拉米等人。

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1、⚑ 大(da)勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊(bian)際(ji)改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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