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“7月市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行(xing),科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看,财政指(zhi)数的(de)发力和消费的(de)韧性,使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善,即将到来的中报业(ye)绩期,科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上行动力。”招商证券指出。
本(ben)月以来,标普 500 指数上涨 4.4%,以科技(ji)股为主的纳(na)斯达(da)克指数涨幅近 6.1%。与此同时,道琼斯指数本月迄今(jin)上涨约 3.7%。
1、展望7月,市场可能会呈现指数(shu)突破上行,科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看,财(cai)政指数的发力和消费的韧性,使(shi)得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善,使得即将到来的(de)中报业绩期,在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压,但是预计在积极(ji)财政政策的支持下,预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian),目前利率仍处于较(jiao)低水平,资产荒趋势依然存在。上(shang)半年,无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you),进一步积累了(le)今年的赚钱效应,这为(wei)指数后续突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件,类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过,我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。
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