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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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