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4🥑🥔、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降💯🍑。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多🍅🤬😈🍉，供给虽在高位但增幅有限🍆🍎，因此供需矛盾并不突出🩳，总库存缓慢下降😈🥥，价格中枢随成本变化而移动😈🍋🥭💔。

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地缘方面🍒👠💞，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)(chou)資金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)(qi)象信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成重大資産(chǎn)重(zhong)組。寧波啟(qi)象昰(shì)(shi)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相(xiang)關技術(shù)(shu)的高新技術企業(yè)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍍🧄，以及原油👿🎒🤍、煤炭等大宗原材料价格回落🥭😻💋、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍎👿🤬。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、供给趋增：由于矿端有增量🥑，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥑👿🧅，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🥦🥥💛，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。