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当前市(shi)场对于波动(dong)率和波动率(lv)交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的(de)回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性(xing)升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投(tou)机需求推动金价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益(yi)于阶段性的出(chu)口限制和(he)供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善(shan)。

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机构调研来看，本周受到机构关(guan)注程度最高的前5大个股依次为汇川(chuan)技(ji)术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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2、而一年之后——在2025年的年中之际🩱🍏🩲🎒🍋，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪🥬。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长🩰🥒🥦，都需面临的权衡取舍难题🍎🍌🍇🍈。