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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是下半年经济相对确定(ding)的向上支(zhi)撑(cheng)，我们预计随着 8 月开始出口压力(li)或加大(da)，以及消费边际效果(guo)回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数据和(he)我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快(kuai)显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半年(nian)基建增速 有(you)望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌(die)回(hui)稳”政(zheng)策(ce)目标将驱动地产政策继续发力。 下半年(nian)商品消费弹性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我(wo)们(men)预计全年经济增速的低点可能在(zai)四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四(si)季度增(zeng)量(liang)政策落地的概率较(jiao)大(da)，宽货币和宽(kuan)财政预期有(you)望形成有力支撑。

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2、目(mu)前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也(ye)不做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之(zhi)前披露了中报业绩预告，可以帮助(zhu)我们判断整(zheng)体业绩的(de)趋势的情况。除(chu)了对市场整体产生一定的影响外(wai)，也(ye)对行业和风格的(de)选择产生影响。