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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🧄，使得即将到来的中报业绩期🥬💋，在科技💋👅、消费💞🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😠🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🍆，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👛🍄，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💓。行业层面🤍，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显👘👙🍍。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🍅，都不排除造成市场波动💞🥒💌🤍。因此👠，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🥑💋🍆，③预期较年初已明显降温的AI互联网💕😻，等待后续时机👛。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🍈，但前提是要留好“子弹”。

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