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在印尼，他们要同时面对三(san)类(lei)对手：强势日系(xi)巨头如本田、雅马哈；印尼本(ben)地初创公(gong)司，叫得上名号的大概有 10 家(jia)；同样野心勃勃的中国同行们，雅迪、爱玛(ma)、台铃、九号(hao)等已经从(cong)电动自(zi)行车进入摩托车领(ling)域，传统摩托(tuo)车企业春风动力(li)、钱江开始往电动转型，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期(qi)、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通(tong)過(guò)逆(ni)迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工(gong)具進行(xing)流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行(xing)繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預(yu)計在美聯(lián)(lian)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信(xin)貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數(shu)據(jù)有進一(yi)步走弱可能。

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2、后续如何(he)演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。