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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期(qi)催(cui)化主要来(lai)自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠(gang)杆资(zi)金快速跟随，此(ci)外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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陈健玮：上半年🥕🍊👙，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🤍🍓🍑，国内降准降息🍄🍎、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍆🍍🩳，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍏🩳👙🥻、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍌，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥬，进一步支撑市场表现。

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“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问(wen)题”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的，有关党(dang)组织(zhi)、单(dan)位和纪检监察机关(guan)应当按照规定进行(xing)澄清”……

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1、指数依然在震荡区间的主(zhu)要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期(qi)转口压力(li)上升。国(guo)内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新(xin)国(guo)补(bu)延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅(yue)兵为(wei)市(shi)场情绪带来了阶段性托底与预(yu)期(qi)管理作用，但由于缺(que)乏增量资(zi)金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升。

2、晚点：两轮车行业有一场经典战斗👠👞，一家最早打 “智能” 电动车市场的公司💌，被同样以 “智能” 为标签🍓、入局更晚的公司吃掉了市场。这给你的教训是什么👙💟🌽？