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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、从去年三季度以来，无论是个股还(hai)是基金，赚钱(qian)效应(ying)在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年(nian)进一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的(de)赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续(xu)流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进(jin)一步强化，就(jiu)有可(ke)能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得(de)指数进一步(bu)的加(jia)速上涨。